Leistungen und Preise

Steuererklärungen & Steuerverfahren

Vollständige Erstellung Ihrer Steuererklärung — für Einzelpersonen, Familien und Selbständige. Zusätzlich alle Verfahrensleistungen: NOV-Antrag, Einsprachen, Revisionen und Erlassgesuche. Transparente Fixpreise gemäss Excel-Preisliste.

• Steuererklärungen · Einzel, Familie, Selbständigkeit
• NOV-Antrag, Einsprachen (einfach und erweitert), Revision, Erlassgesuch
• Fristverlängerung kostenlos · Dokumenten-Einholung ab CHF 25/Dok.

Steueroptimierung

Analyse Ihrer persönlichen Steuersituation und Optimierungsmöglichkeiten für Private mit Vermögen bis CHF 1 Mio. Ausserhalb Selbständigkeit, Unternehmensbeteiligungen oder grenzüberschreitenden Spezialverhältnissen.

• Analyse aktuelle Situation: Einkommen, Ausgaben, Grenzsteuersatz
• Planung Säule 3a, PK-Einkäufe und gestaffelte Vorsorgebezüge
• Optimale Nutzung von Abzügen über mehrere Steuerperioden

Vorsorgeanalyse

Vorsorgeanalyse für AHV (1. Säule), Pensionskasse / BVG (2. Säule) und Säule 3a/3b — drei klare Pakete von der reinen Risikoabsicherung (Tod & Invalidität) über Vermögensaufbau bis zum gesamtheitlichen Konzept. Einzel oder Paar.

Pensionsplanung

Konkrete Planung Ihrer Pensionierung — Einkommens-, Bezugs-, Steuer- und Vermögensplanung inklusive Ergebnisbesprechung. Einzelperson oder Paar.

• Pensionierungs-Fahrplan mit klaren Meilensteinen
• Optimierung Bezüge (Kapital vs. Rente) und Steuerlast
• Vermögensplan bis und nach Pensionierung

Anlageberatung

Anlageberatung für Private mit Anlagevermögen bis CHF 1 Mio. Analyse der Ausgangslage, Risikoprofil, Anlagestrategie und Empfehlungen. Ohne Vermögensbewirtschaftung, Umsetzung oder laufende Überwachung.

• Risikoprofil, Anlagehorizont, Ziele
• Empfehlung Wertschriften & Brokerwahl (Saxo / Bank Zweiplus)
• Kauf- und Verkaufsverhalten · Tipps zur optimalen Ausführung

Krankenkassenvergleich

Analyse und Vergleich der bestehenden Grund- und Zusatzversicherungen sowie geeigneter Alternativen. Kostenlos — eine Vergütung durch Versicherer oder Vertriebspartner ist möglich.

• Grund- und Zusatzversicherung im Vergleich
• Wechselbegleitung inkl. Antrag und Kündigung
• Neutral und kassenunabhängig

Versicherungsvergleich

Analyse und Vergleich eines definierten Versicherungsbereichs — Auto, Haftpflicht, Hausrat, Lebens- und Berufsunfähigkeit. Kostenlos — eine Vergütung durch Versicherer oder Vertriebspartner ist möglich.

• Analyse bestehender Versicherungen
• Vergleich & Empfehlung
• Wechselbegleitung

Hypothekenvermittlung

Ein Finanzierungsvorhaben mit Depot-Modell. Das Depot wird bei Vertragsabschluss angerechnet oder rückerstattet. Falls trotz geeignetem Angebot kein Abschluss erfolgt, kann das Depot als Aufwandsentschädigung einbehalten werden.

• Ein Finanzierungsvorhaben (Neuabschluss, Refinanzierung, Verlängerung)
• Depot wird bei Abschluss angerechnet / rückerstattet
• Faire Aufwandsentschädigung bei Nicht-Abschluss trotz gutem Angebot

Vermögensbewirtschaftung

Laufende Begleitung Ihres Vermögens — Berechnung auf dem betreuten Vermögen. Mindesthonorar und Abrechnungsweise gemäss Vereinbarung. Nicht online buchbar — persönliche Terminanfrage.

• Periodisches Rebalancing und Anpassungen
• Standortbestimmungen und steuerliche Optimierung
• Direkter Zugriff auf Steuerdokumente via Kundenportal

Netzwerken & Matchmaking

Matching-Service für Wohnungs- und Personalsuche. Kostenlose Zusammenfassung, Zahlung nur bei Erfolg.

• Zusammenfassung kostenlos
• Zahlung nur im Erfolgsfall

Spenden & Engagement

Spendenempfehlungen basierend auf Ihren Werten und Zielen. Effizienz-Check der Organisationen und direktes Einholen der Spendebestätigungen für Ihre Steuererklärung.

• Empfehlungen auf Basis Ihrer Werte & Ziele
• Effizienz-Check der Hilfsorganisationen
• Direktes Einholen der Spendebestätigungen

Zusatzaufwände / allgemeiner Stundenansatz

Leistungen ausserhalb des vereinbarten Leistungsumfangs — Abrechnung je angefangene 15 Minuten. Transparenter Preisanker: nicht direkt buchbar, wird bei Bedarf nach Vereinbarung angewandt.