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01 Grundleistungen Steuern

Vollständige Steuererklärungen für Privatpersonen und Selbständige, jeweils ein Steuerjahr.

Steuererklärung Einzelperson Eine natürliche Person, ein Steuerjahr, ohne selbständige Erwerbstätigkeit. CHF 200 / Stk.

Anzahl:

Steuererklärung Familie Gemeinsam veranlagtes Ehepaar oder Familie, ein Steuerjahr, ohne selbständige Erwerbstätigkeit. CHF 300 / Stk.

Anzahl:

Steuererklärung bei Selbständigkeit Gesamte Steuererklärung für ein Steuerjahr; vollständige und nachvollziehbare Buchhaltung wird vorausgesetzt. CHF 300 / Stk.

Anzahl:

Buchhaltung für Selbständige (bis 600 Buchungen) Ein Geschäftsjahr mit höchstens 600 Buchungen; vollständige und geordnete Belege werden vorausgesetzt. CHF 1'500 / Stk.

Anzahl:

02 Zusatzleistungen Steuern

Fristverlängerungen, Dokumentenbeschaffung, Optimierung, Einsprachen, Revision und Erlassgesuche.

Fristverlängerung Eine Fristerstreckung je beauftragter Steuererklärung oder Steuerverfahren. Kostenlos

Anzahl:

Einholung steuerrelevanter Dokumente Ein Dokument bei Behörde oder Drittstelle; eine Anfrage und eine Erinnerung; Vollmacht vorausgesetzt. CHF 25 / Dokument

Anzahl:

NOV-Prüfung und Antrag Prüfung Zulässigkeit + Sinnhaftigkeit sowie Erstellung und Einreichung eines NOV-Antrags; keine nachgelagerte Steuererklärung. CHF 200 / Stk.

Anzahl:

Steueroptimierung für Private (bis CHF 1 Mio. Vermögen) Ein privater Haushalt; Analyse der Steuersituation und Optimierungsmöglichkeiten. Keine Selbständigkeit, Unternehmensbeteiligungen oder grenzüberschreitende Spezialverhältnisse. CHF 1'200 / Stk.

Anzahl:

Veranlagungskontrolle mit Einspracheabsicherung Vergleich Veranlagungsverfügung mit gleichzeitig beauftragter Steuererklärung; einfache Einsprache bei nicht kundenverursachter Abweichung. Nur zusammen mit einer Steuererklärung buchbar (Einzelperson, Familie oder Selbständigkeit). CHF 75 / Stk.

Anzahl:

Einsprache — einfache Korrektur Ein klar bestimmbarer Fehler, vorhandene Beweismittel, keine komplexe Sach- oder Rechtsfrage; eine Eingabe. CHF 200 / Stk.

Anzahl:

Einsprache — erweitert Prüfung der Verfügung + Erstellung und Einreichung einer begründeten Einsprache; keine späteren Stellungnahmen oder weiteren Rechtsmittel. CHF 500 / Stk.

Anzahl:

Steuerrevision Prüfung der Revisionsvoraussetzungen + Erstellung und Einreichung eines Revisionsgesuchs; keine weiteren Stellungnahmen oder Rechtsmittel. CHF 800 / Stk.

Anzahl:

Steuererlassgesuch Prüfung der Unterlagen + Erstellung und Einreichung eines Gesuchs; eine steuerpflichtige Person oder ein Ehepaar; keine weitere Korrespondenz. CHF 400 / Stk.

Anzahl:

03 Vorsorgeanalyse

Drei Pakete jeweils als Einzel- oder Paar-Variante.

Fokus Absicherung — Einzel Eine Person; Analyse finanzieller Folgen von Tod, Invalidität, Erwerbsunfähigkeit + Ergebnisbesprechung. CHF 700 / Stk.

Anzahl:

Fokus Absicherung — Paar Zwei gemeinsam betrachtete Personen; Analyse Tod, Invalidität, Erwerbsunfähigkeit + Ergebnisbesprechung. CHF 1'000 / Stk.

Anzahl:

Fokus Alter / Investment — Einzel Eine Person; langfristiger Vermögensaufbau, Vorsorgelücken, grundsätzliche Anlagestrategie (keine konkrete Pensionsplanung). CHF 1'500 / Stk.

Anzahl:

Fokus Alter / Investment — Paar Zwei Personen; langfristiger Vermögensaufbau, Vorsorgelücken, grundsätzliche Anlagestrategie. CHF 2'200 / Stk.

Anzahl:

Gesamt — Einzel Kombination aus Fokus Absicherung und Fokus Alter/Investment + Ergebnisbesprechung. CHF 1'900 / Stk.

Anzahl:

Gesamt — Paar Zwei Personen; Kombination aus Absicherung und Alter/Investment. CHF 2'700 / Stk.

Anzahl:

04 Pensionsplanung

Konkrete Planung der Pensionierung — Einkommens-, Bezugs-, Steuer- und Vermögensplanung mit Ergebnisbesprechung.

Pensionsplanung — Einzelperson Konkrete Planung der Pensionierung einer Person; Einkommens-, Bezugs-, Steuer- und Vermögensplanung + Ergebnisbesprechung. CHF 2'100 / Stk.

Anzahl:

Pensionsplanung — Paar Gemeinsame Planung der Pensionierung eines Paares; Einkommens-, Bezugs-, Steuer- und Vermögensplanung + Ergebnisbesprechung. CHF 3'150 / Stk.

Anzahl:

05 Anlageberatung

Analyse Ausgangslage, Risikoprofil, Anlagestrategie und Anlageempfehlungen — keine Vermögensbewirtschaftung, Umsetzung oder laufende Überwachung.

Anlageberatung für Private (bis CHF 1 Mio. Anlagevermögen) Analyse Ausgangslage, Risikoprofil, Anlagestrategie und Anlageempfehlungen. CHF 2'000 / Stk.

Anzahl:

06 Versicherungen

Vergleiche kostenlos — Vergütung durch Versicherer oder Vertriebspartner möglich.

Krankenkassenvergleich Analyse und Vergleich bestehender Grund- und Zusatzversicherungen sowie geeigneter Alternativen; Vergütung durch Versicherer möglich. Kostenlos

Anzahl:

Versicherungsvergleich Analyse und Vergleich eines definierten Versicherungsbereichs; Vergütung durch Versicherer möglich. Kostenlos

Anzahl:

07 Andere Dienstleistungen

Hypothekenvermittlung mit Depot, Vermögensbewirtschaftung (separate Terminanfrage) und Zusatzaufwände.

Hypothekenvermittlung Ein Finanzierungsvorhaben. Depot wird bei Vertragsabschluss angerechnet oder rückerstattet; kann als Aufwandsentschädigung einbehalten werden, falls trotz geeignetem Angebot kein Abschluss erfolgt. CHF 500 · Depot

Anzahl:

Vermögensbewirtschaftung Berechnung auf dem betreuten Vermögen. Mindesthonorar und Abrechnungsweise gemäss Vereinbarung. Nicht direkt online buchbar — führt zur Terminanfrage. 0,8 % p. a.

• Zusatzaufwände / allgemeiner Stundenansatz

Leistungen ausserhalb des vereinbarten Leistungsumfangs — Abrechnung je angefangene 15 Minuten.

CHF 150 / Stunde

Transparenter Preisanker — nicht direkt buchbar, nicht Bestandteil der Zahlungssumme.

Individuelle Vereinbarungen, Offerten und Auftragsbestätigungen gehen dieser Preisliste vor. Ergänzend gelten die AGB und Leistungsmodule; die Auftragsannahme bleibt vorbehalten. Sämtliche Preise inklusive Mehrwertsteuer.

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